Beheer overzicht
Overzicht van beheerfuncties voor configuratie, gebruikers en inhoud.
2 min lezen
De adminomgeving is het centrale punt voor beheer van gebruikers, configuratie en content binnen de FunderConsult suite. Goed beheer is essentieel omdat instellingen in admin direct invloed hebben op operationele processen in de apps.
Kernonderdelen van admin
- Gebruikers en rollen.
- Organisaties en toegangsinstellingen.
- Kennisbank en websitecontent.
- Lookup-tabellen en statusdefinities.
- Notificatie- en mailinstellingen.
Beheerprincipes
- Beperk mutatierechten tot beheerrollen.
- Test wijzigingen eerst in veilige context.
- Leg belangrijke aanpassingen intern vast.
- Houd content en procesinstellingen gescheiden.
Wat levert dit op?
Consistente instellingen, minder operationele fouten en snellere onboarding van nieuwe gebruikers of teams.
Mijn organisatie
Onder Mijn organisatie in het FunderPortal staan de gegevens van je organisatie, voor rapportages, communicatie en facturatie. Alleen een superuser kan ze wijzigen; je collega's zien ze alleen.
- Bedrijf: bedrijfsnaam, KvK-nummer, logo en huisstijlkleur. Met Zoek op bedrijfsnaam zoek je het KvK-nummer op. Een logo zet je erop met Logo uploaden of Logo vervangen (in de oude weergave klik je op het logovak): PNG, JPG of SVG tot 4 MB, direct opgeslagen. Naam, KvK-nummer en huisstijl staan op je rapporten, facturen en bedrijfspagina.
- Adressen: je vestigingen. Eén adres is de Hoofdvestiging; dat staat op facturen, rapporten en je bedrijfspagina. Een ander adres voeg je toe met Locatie toevoegen; met Maak hoofdvestiging maak je het het hoofdadres.
- Contact, Facturatie (onder meer factuur-e-mail, BTW-nummer en IBAN) en Online.
In de nieuwe weergave staan deze vlakken op het tabblad Gegevens. Waar ze gelden, zijn er ook tabbladen als Voorwaarden en Betalingen, en altijd Voorkeuren.
Welke apps je organisatie heeft, staat niet op deze pagina, maar in het menu van het FunderPortal (nieuwe weergave) of als tegels op het Dashboard (oude weergave). Welke apps een collega mag gebruiken, stel je in bij Mijn collega's, onder App-toegang.