Configuratie & rapportteksten
Rapportteksten, huisstijl, kwaliteitseisen, mailsjablonen en statistieken van je organisatie.
2 min lezen
Via Configuratie stel je in hoe FunderScan er voor je organisatie uitziet en klinkt: de rapportteksten en huisstijl, de voorkeuren voor nieuwe projecten, de kwaliteitseisen en de mails aan klanten. Wat je mag wijzigen, hangt af van je rol.
Open Configuratie
Klik rechtsboven in het projectenoverzicht op Configuratie. De pagina heeft tabbladen: Rapportage, App voorkeuren, Kwaliteit, Beoordelingen, Mail, Prijzen en betalingen en Projectstatistieken.
Pas de rapportteksten aan
Op Rapportage staan de inleidingen per hoofdstuk, intro en afsluiting, het voorblad en je huisstijl (logo en kleur). Per tekst zie je of de standaardtekst of je eigen versie geldt. Met Gebruik eigen tekst schrijf je een eigen versie; Herstellen naar standaard zet hem terug.
De centrale beheerder bepaalt per tekst of organisaties hem mogen vervangen. Zonder die toestemming gebruikt het rapport de centrale standaard, en staat de tekst hier niet. Een eigen tekst blijft bewaard als de centrale standaard verandert. De juridische toelichting wordt centraal beheerd en is niet aanpasbaar.
Kies je app voorkeuren
Onder App voorkeuren stel je in hoe je in de app werkt, onder andere of de conclusie en de herstelkosten in een nieuw project standaard aan of uit staan. Op het project zelf kun je daar altijd van afwijken.
Stel de kwaliteitseisen in
Onder Kwaliteit zet een superuser de tweede-lijnscontrole verplicht en wijst de controleurs aan. Rapporten kunnen dan pas gegenereerd en verstuurd worden na goedkeuring door een collega. Hoe die controle loopt, lees je in Reviews, acties & planning.
Bekijk de mails aan je klanten
Onder Mail bekijk en personaliseer je de e-mails die de app namens je organisatie aan klanten stuurt, zoals de rapportmail en de betaalherinnering.
Prijzen, beoordelingen en statistieken
- Prijzen en betalingen: betaalmomenten en tarieven (superuser). Zie Prijzen & betaalmomenten.
- Beoordelingen: instellingen rond de beoordelingssystematiek.
- Projectstatistieken: projectvolumes, voortgang en activiteit van je organisatie, met een kaart van alle projectlocaties.