Relaties & klantpagina

Je opdrachtgevers beheer je onder Relaties. Per project koppel je een relatie en contactpersoon; die gegevens komen vanzelf op het rapport. Op de klantpagina volgt de klant de voortgang en downloadt hij het rapport, en via de projectpagina kijk je mee.

Open Relaties

Klik rechtsboven in het projectenoverzicht op Relaties beheren. Hier staan al je opdrachtgevers, bedrijven en particulieren, met contactpersonen en facturatiegegevens. Zoek op naam, relatienummer, KvK, e-mail, telefoon of contactpersoon.

Voeg een relatie toe

Klik op Relatie toevoegen. Bij een bedrijf vul je het KvK-nummer in; adres- en bedrijfsgegevens worden dan automatisch opgehaald. Met Toon details bij een relatie wijzig je de gegevens en contactpersonen, en sla je ze op met Wijzigingen opslaan.

Koppel de relatie aan een project

Kies op de projectpagina onder Klantgegevens de klant en de contactpersoon. Staat de relatie er nog niet, voeg hem dan direct toe met Relatie toevoegen. De gegevens komen automatisch op het rapport.

Kijk mee op de klantpagina

Elke opdrachtgever heeft per project een eigen klantpagina: daar volgt de klant de voortgang en downloadt hij het rapport zodra het is vrijgegeven. Met Klantpagina op de projectpagina kijk je mee, alleen om te lezen; handelingen als betalen en aanleveren zijn voor jou uitgeschakeld.

Houd contact met de klant

Onderaan de projectpagina staat het blok Opmerkingen met tabbladen:

• Contact met klant: berichten die de klant op de klantpagina ziet. Bij een bericht krijgt de klant een e-mail, en berichten van de klant verschijnen hier.
• Interne opmerkingen: alleen voor je eigen team.
• Logregistratie: automatische regels van rapport- en statusacties.
• Verstuurde mails en Documenten.