Projectstatussen & tijdlijn

Elk project doorloopt vaste fases. Je ziet ze in de tijdlijn onder Projectplanning & Opname op de projectpagina. De meeste stappen schuiven vanzelf mee met wat je in de app doet; een paar zet je zelf.

Lees de tijdlijn

De fases zijn Gestart → Ingepland → In uitvoering → Opname gereed → Rapport gereed → Rapport vrijgegeven → Afgerond. Bij een online betaalvariant komt de stap Betaald erbij; waar die staat, hangt af van de gekozen betaling. Een project kan ook op Vervallen staan; dat valt buiten de reeks.

Groen is bereikt, met de datum. Oranje is de volgende stap. Grijs is nog niet aan de beurt.

Laat de automatische stappen hun werk doen

De status schuift vanzelf mee:

• een geplande opnamedatum zet het project op Ingepland;
• de eerste meting zet het op In uitvoering;
• een gegenereerd rapport zet het op Rapport gereed;
• een verstuurd of vrijgegeven rapport zet het op Rapport vrijgegeven;
• een verwerkte betaling zet Betaald.

Bij iDEAL vooraf — bij download rapport gaat het zo: Rapport gereed → je verstuurt het rapport (bij Betaald staat dan rapport verstuurd op … · wacht op betaling) → de klant betaalt → Rapport vrijgegeven. De datum van Rapport vrijgegeven is dan het moment waarop de klant kon downloaden: verstuurd én betaald.

Zet of corrigeer een datum

Klik op een fase in de tijdlijn om de datum te zetten of te corrigeren. De datums moeten in de volgorde van de fases staan: een datum die vóór de vorige fase of na de volgende valt, wordt geweigerd met de reden erbij.

Markeer de opname als gereed

Is het veldwerk klaar, markeer de opname dan als Opname gereed. Vanaf dat moment kun je een rapport genereren.

Leverde je het rapport buiten het systeem om? Gebruik dan Vrijgegeven buiten het systeem: de status schuift door zonder dat er een mail wordt verstuurd. Een rapport dat je met Rapport versturen verstuurt, hoef je niet ook nog vrij te geven.

Rond af, laat vervallen of heropen

• Afronden kan zodra het rapport is vrijgegeven en er niets meer openstaat. Een project op factuur rond je pas af als de betaaldatum vastligt.
• Vervallen: een organisatie-superuser of FunderConsult-beheerder kan een project ook na rapportgeneratie of afronding op Vervallen zetten. Vul altijd een motivatie in; die wordt bij de statuswijziging vastgelegd. Andere gebruikers vragen dan om beoordeling door een superuser of beheerder.
• Heropenen: na het heropenen van een afgerond project krijg je een bevestigingsmail met een directe link naar het project, ook als het via Admin Studio werd heropend.